Да си император в Китай - не е лесна задача. Той носи голямо бреме и отговорността за своите предци, и не бива да се посрами. Поради това, императорът трябва да знае и да може много. И този, който е по линията за наследяване на трона, трябва цял живот да учи усилено и практикува, за да стане перфектен във всичко. И едно от изкуствата, които трябва да умее императора до съвършенство - е бойното изкуство. Главният герой на този филм, престолонаследникът на семейството не иска да учи бойни изкуства. Струва му се, че книжната мъдрост - е по-сладка и по-интересна, отколкото годините на упорит труд и лишения. Но отговорността пред баща и чичо- император го заставят да отпътува, да опознае непознатия свят извън двореца. А пълното с опасности и мистерии приключение може да го доведе до голямо умение в бойните изкуства, които той все още не знае. По пътя си се запознава с мощни магове и чародеи, нетърпеливи да отмъстят за стари семейни обиди. Още един екзотичен филм на великата кинокомпания - Shaw Brothers!